Рассказ о псе по кличке Серый, который ночами смотрит в звездное небо, пытаясь увидеть собратьев небесных. Он дремотно оглядывает ночное небо, вспоминая слова хозяина о том, что и на небе есть собаки. В конце рассказа Серый лает, предупреждая хозяина о чем-то под окнами.